Warum Dividendenstrategien gerade jetzt interessant sind

Jahrelang bestimmten einige wenige große Technologiewerte das Geschehen an den Börsen – Dividendenstrategien gerieten dabei eher ins Hintertreffen. Das ändert sich: Je breiter sich die Marktentwicklung inzwischen aufstellt, desto stärker rücken ausschüttungsstarke Unternehmen wieder in den Fokus der Anleger.

Die Zahlen untermauern diesen Trend: US-Unternehmen schütteten zuletzt die Rekordsumme von rund 705 Mrd. US-Dollar an Dividenden aus – bereits das 15. Rekordjahr in Folge. Über 90 % der US-Unternehmen erhöhten ihre Ausschüttungen 2025 oder hielten sie zumindest konstant.
Auch international zieht das Dividendenwachstum an, insbesondere in Japan, wo Unternehmen ihre Ausschüttungen deutlich anhoben und in Rekordvolumen eigene Aktien zurückkauften. Niedrigere Bewertungen und eine spürbar verbesserte Ausschüttungskultur sorgen dort für zusätzlichen Rückenwind.
Historisch machten Dividenden zudem rund zwei Fünftel der gesamten Aktienrenditen in den USA und in Europa aus – ein Anteil, der in Phasen wechselhafter Marktstimmung schnell wieder an Bedeutung gewinnt.

Der Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund setzt dabei noch einen drauf: Er kombiniert ein globales Portfolio aus Qualitäts-Dividendenaktien mit einer aktiv gemanagten Optionsstrategie – für eine angestrebte Ausschüttungsrendite von 5–6 % pro Jahr.

 

So funktioniert die Optionsstrategie (Covered Call Overwrite):

Der Fonds verkauft selektiv Kaufoptionen auf Aktien, die bereits im Portfolio liegen, und vereinnahmt dafür sofort eine Prämie. Bleibt die Aktie unter dem vereinbarten Ausübungspreis oder steigt nur moderat, bleibt der zusätzliche Ertrag vollständig erhalten. Steigt die Aktie dagegen deutlich über den Ausübungspreis hinaus, nimmt der Fonds an diesem zusätzlichen Kursgewinn nur eingeschränkt teil – der „Preis" für die zusätzlichen laufenden Erträge. Wichtig: Es werden ausschließlich Calls auf einzelne Aktien verkauft (kein Einsatz auf Indexebene) und keine Put-Optionen.

Fazit

Der Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund A-GDIST-EUR (ISIN: LU2242646318, WKN: A3CQWZ) verbindet klassische Dividendenerträge mit einer aktiv gemanagten Covered-Call-Strategie. Mit einer Ausschüttungsrendite von zuletzt 6,0 % p.a., einer 5-Jahres-Wertentwicklung von 9,35 % p.a. richtet sich der Fonds an Anleger, die laufende Erträge mit einem vergleichsweise defensiven Chance-Risiko-Profil verbinden möchten – verwaltet von Fondsmanager Fred Sykes und einem erfahrenen Equity-Income-Team.

Gerade in einem Marktumfeld, in dem Dividendenstrategien wieder an Bedeutung gewinnen, kann der Fonds eine sinnvolle Ergänzung im Portfolio sein – ganz ohne Ausgabeaufschlag bei fonds-for-less.de.

Rechtlicher Hinweis

Dies ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und stellt keine Anlageberatung dar. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen; Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Vor einer Investition sollten Sie sich beraten lassen. Marketingmitteilung.